智慧城市全局统览篇

投资机遇点分析

智慧城市投资机遇巨大：一方面，智慧城市迎合城镇化建设、城市转型发展的需求、拥有发展的”政策红利”；另一方面，智慧城市的发展具备良好的技术设备和融资条件。

政策战略定位明确

中国将智慧城市写入国家战略，并投入大量资金。无论是特大型的一线城市，或是中小型城市，皆有智能城市项目落地，并且形成了数个大型智慧城市群，分布在东部沿海以及中西部地区。

十九大报告中首次提出建设智慧社会，以人民为中心建设智慧社会的中心思想智慧社会强调基于新网络设施、新数据环境、新理念模式、新技术应用，推进以人为本的可持续创新，使国民拥有更多的获得感、幸福感。

智慧城市建设现状

截至2016年底，全国智慧城市相关试点近600个。各地方政府和企业，均积极探索新型智慧城市建设，涌现出一批城市智脑、”最多跑一次”、数据资产登记、多功能智慧杆柱、公众广泛参与等特色亮点应用和模式，中国已成为全球智慧城市技术产业创新发展的重要力量。

“十三五”期间，中国将进入智慧城市2.0时代，”十三五”将组织100个城市大力推进智慧城市建设，规划对智慧城市的投资总规模将逾5000亿元。

智慧城市试点情况

近年来，中国的智能试点数目线性增长。在入选国家智慧城市试点的城市和地区中，大部分分布在黄渤海沿岸和长三角城市群，获得较多试点的省市智慧建设也居于领先地位。

市场投资空间广阔

智慧城市伴随信息化浪潮蓬勃兴起，网络信息化作为智慧城市建设的核心载体，为其提供技术保障。2016年智慧城市IT投资规模达到3027亿元，预测2021年投资规模将达到12341亿元。

2014-2021年中国智慧城市IT投资规模（亿元）

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智慧城市发展运行篇

内涵及技术架构

内涵及特征

过终端及传感器网络感知城市运行，由通信网、互联网和物联网作为信息传递的载体，在平台中将各类信息和数据进行整合和分析，并搭建服务于支撑城市运营的行业应用。最终实现城市的智慧管理及服务。

上下游结构

主要特点

技术架构

国际建设积极开展

全球已启动或在建的智慧城市已达1000多个，未来还会以20%以上的增速增加。其中欧洲和亚洲是智慧城市开展较为积极的地区。

全球智慧城市投资空间

而为了应对城市化所带来的挑战，在过去的十多年里，各国不断大力投入建设智慧城市，投入金额逐年升高，预计将在未来五年内达到高峰，特别是在亚洲等国家，由于拥有后发优势，在智慧城市建设上有更大发挥的余地。

全球智慧城市投资金额图

全球智慧城市建设

目前全球已启动或在建的智慧城市已达1000多个，欧洲、北美、日韩是智能城市的领先区域。从智能城市在建设数量上来说，中国以500个试点城市居于首位，且已形成了长三角、珠三角等多个智慧城市群。

中国重点智慧城市建设

中国重点智慧城市分布图

智慧城市板块建设篇

智慧城市有无数个智能的应用场景，智慧城市发展的三个核心诉求对应三大核心板块：智慧政务类、智慧民生类、智慧产业类。

智慧政务服务平台

依托政务外网，整合各级政府部门的信息资源，建立政务信息资源数据库，为职能部门业务管理和网上办事、公众和企业信息查询提供共享平台，实现公众快捷办理审批和服务事项，让网上办事更加便利。

智慧政务建设提速

2016年中国338个城市电子政务发展指数的平均值为46.59，大部分主要城市均已有了较为基础的在线服务能力，与2015年相比，我国主要城市电子政务发展水平有了一定程度的提高，适应了移动互联时代的大背景和大趋势，取得了一定的建树和成果，但是也存在着整体水平不高、发展不平衡的情况，尤其是”老少边穷”等地区的城市，电子政务水平仍较为落后，亟待提升。

2003-2016年中国电子政务发展水平在全球中的排名变化情况

智慧交通主要内容

智能交通系统是指将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合运输和管理系统。

智慧交通投资规模

2017年全国城市智能交通千万项目数量为1087个，其中前十企业项目数量为168个，占全国千万项目总数的15.45%；2017年全国千万项目合计市场规模约为190.08亿，其中前十企业项目合计规模为51.48亿元，约占全国智能交通前十企业项目总规模的27.08%。

2016-2017城市智能交通千万项目前十企业中标项目数量和金额情况（单位：亿元、个）

智慧医疗产业构成

智慧医疗融合了传统医疗产业和移动互联网行业，是一个移动互联网颠覆传统行业的典型案例，其整合了线上线下两方面的优势，是O2O（ to ）整合出的一个特殊产业。

智慧医疗的产业链主要包括医院、患者及第三方。

智慧医疗建设提速

2009-2017年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速保持在20%以上的较高水平。2014年我国医疗信息化市场规模约为264.62亿元，同比增长21.22%；结合近年来我国医疗信息化发展，2015年的市场增速在20%左右，市场规模在318亿元左右；2016年的市场规模为381亿元，增速为19.81%。2017年的市场规模已经达到448亿元，增速为17.59%。

2009-2017年中国医疗信息化行业市场规模（单位：亿元，%）

智慧物流概念的提出对现实中局部的、零散的物流智能网络技术应用有了一种系统的提升，契合了现代物流的智能化、自动化、网络化、可视化、实时化的发展趋势，对物流业的影响将是全方位的。

智慧物流技术发展趋势

智能物流市场规模

2016年是我国智慧物流发展具有标志性的一年，7月份国家发改委制定了”互联网+高效物流”战略，以现代信息技术为标志的智慧物流已成为物流业供给侧结构性改革的先行军。尤其是电商物流的迅猛发展，不断刷新物流业的历史纪录，智慧物流从此进入了快速发展的新阶段，这一年智慧物流的市场规模为2880亿。

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智慧城市模式探索篇

智慧城市建设不能局限于某些模式：早期的智慧城市建设以政府独资模式为主，随着企业的深入参与，未来智慧城市建设将呈现多种模式并存的局面。

早期建设运营模式

在早期的智慧城市建设中，政府独资模式最为普遍：

其主要原因在于智慧城市建设需要各领域进行数据资源共享以及协作，特别是政府以及各事业单位之间。

例如在医疗领域，单凭企业无法推进各大医院的医疗数字化，即便各个医院已经实现医疗数字化，说服医院将医疗数据向企业共享也存在较高难度。

运营模式发展趋势

未来智慧城市建设将呈现多种模式并存的局面，其原因在于：

政府将面临较大的资金压力，而企业的参与则会减轻政府财政压力；

相较于企业来说，政府缺乏对具体项目的运营管理经验、专业人才等资源；

各级政府通过颁布规划政策为企业参与创造了良好的环境，企业参与程度将进一步加深。

五大运营模式

智慧城市需要模式的创新，在五大运营模式中，不同模式下政府与企业对资金、运营与控制力的影响不同，且存在各自的优势与不足。

五大运营模式案例

智能城市建设五大运营模式均存在其典型案例，这些案例将为参与方日后的建设与运营提供借鉴意义。

智慧城市建设实践篇

上海智慧城市建设领跑全国

一、上海智慧城市建设发展历程

二、交通平台端建设

上海建成交通信息整合共享与发布服务平台，覆盖道路交通、公共交通及对外交通，采集整合处理各交通管理部门的信息数据资源。经由电视、网站、电台、手机、车载导航、查询终端等媒介发布，向市民提供有价值的交通信息，引导城市快速便捷同行。

三、智慧公安建设

上海运用智能化、信息化手段对智慧公安建设进行系统谋划。借助反电信网络诈骗中心平台，实时感知公共安全与社会治安风险，建设网络安全环境，保障个人信息安全，加强市民安全意识。阶段性规划思路，分期建设目标，共同提升上海市公共安全治理能力。

四、智慧教育体系构建

智慧城市投资指引篇

智慧城市未来发展趋势

在未来，传统的”智慧城市”将朝着”超级智能城市”方向发展，超级智能城市是传统智慧城市的强化版，具备六大关键要素，涵盖六大领域，使得城市更加融合与一体化，更好的相互融合协作，实现价值最大化。

产业发展空间测算

2017年，中国智慧城市规模约为6万亿元，预计，2018年我国智慧城市市场规模将达到7.9万亿元，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为33.38%，2022年将达到25.0万亿元。

中投顾问对2019-2023年中国智慧城市市场规模预测

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